Acquisition

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Pourquoi faire appel à Atlantic Finance ?

Que vous représentiez un fond d’investissement avec la volonté de diversifier son portefeuille ou une société en recherche de croissance externe, l’expertise et le réseau d’Atlantic Finance vous apporteront plus d’opportunités de cibles pertinentes avec un processus d’acquisition structuré et sécurisé.

Les étapes d'une acquisition

Les principales étapes d’une opération d’acquisition

Préparation

Compréhension des objectifs et attentes, définition de la stratégie d’acquisition

Recherche

Recherche de cibles potentielles, veille active, prise de contact, qualification

Négociations

Rencontre avec les cibles, analyse, dues diligences, LOI, coordination et conseil

Financement

Recherche de financements : business plan, montage financier, négociation

Signature

Coordination de la rédaction du protocole d’accord, organisation du Closing

Les principales étapes d'une opération d'acquisition

étape 1

Préparation

  • Compréhension des objectifs et attentes : complémentarités, taille, éléments financiers, management, culture, expertises, …
  • Définition de la stratégie d’acquisition : modalités financières et juridiques, calendrier, valorisation, organisation, intégration, …

étape 2

Recherche

  • Recherche active de cibles potentielles
  • Veille active du marché, ciblage, activation de nos réseaux professionnels
  • Prise de contact confidentielle avec les sociétés ciblées
  • Qualification de l’intérêt des cibles

étape 3

Négociation

  • Rencontres avec les cibles marquant un intérêt puis qualification de l’intérêt réciproque selon les critères
  • Rencontres entre les cibles et les acquéreurs
  • Analyse approfondie des cibles sélectionnées
  • Pilotage des dues diligences en data room
  • Conseil dans la rédaction d’une lettre d’intention (LOI, Letter of Intention) avec les principales conditions d’une opération potentielle
  • Coordination et gestion du calendrier d’intervention des conseils, des dues diligences comptables, fiscales et juridiques
  • Conseil sur les modalités : prix, garantie d’actif et de passif, modalités de paiement, …
  • Reporting régulier

étape 4

Recherche des financements

  • Préparation du business plan et du montage financier à l’attention des banques
  • Négociation avec les partenaires financiers

étape 5

Signature du protocole d’accord

  • Coordination de la rédaction du protocole d’accord
  • Organisation du Closing
  • Levée des conditions suspensives

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